锦天城助力中联重科发行市场首单“科创票据+保供稳链”资产支持票据项目
2022-11-141512
[摘要]近日，中联重科股份有限公司2022年度第二期保供稳链资产支持票据(科创票据)成功发行，本项目由中联重科股份有限公司(以下简称“中联重科”)作为委托人及发起机构，湖南省财信信托有限责任公司(以下简称“湖南财信信托”)作为受托人及发行载体管理机构发起设立，上海浦东发展银行股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人，兴业银行股份有限公司担任联席主承销商，上海市锦天城(深圳)律师事务所为该项目提供全程法律服务。
近日，中联重科股份有限公司2022年度第二期保供稳链资产支持票据(科创票据)成功发行，本项目由中联重科股份有限公司(以下简称“中联重科”)作为委托人及发起机构，湖南省财信信托有限责任公司(以下简称“湖南财信信托”)作为受托人及发行载体管理机构发起设立，上海浦东发展银行股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人，兴业银行股份有限公司担任联席主承销商，上海市锦天城(深圳)律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目为全国首单“科创票据+保供稳链”资产支持票据产品，已于2021年08月20日获得中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注册[2021]DFI33号)。本次发行规模为人民币11.79亿元，其中优先A1级资产支持票据发行规模为7.90亿元，优先A2级资产支持票据发行规模为3.30亿元，均获得联合资信评估股份有限公司给予的AAA级评级。 本次发行的基础资产为中联重科为设立信托而根据《信托合同》信托予湖南财信信托的应收账款债权及其附属担保权益，并通过设置优先级/次级分层及差额支付安排等措施来实现信用增级。 锦天城高级合伙人吴辉，律师朱小艺、黄悦珊、钟俐组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书，以及本项目全套交易文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。团队秉持严谨的服务态度和专业的服务能力，收到客户的高度赞誉。
