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锦天城律师经办的青岛海立美达股份有限公司重大资产收购项目获中国证监会并购重组委审核通过

 2016-05-091545
[摘要]2016年5月5日,锦天城律师经办的青岛海立美达股份有限公司( “海立美达”,股票代码:002537)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会并购重组审核委员会2016年第32次并购重组委工作会议审核通过。

2016年5月5日,锦天城律师经办的青岛海立美达股份有限公司( “海立美达”,股票代码:002537)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会并购重组审核委员会2016年第32次并购重组委工作会议审核通过。


在本次交易中,海立美达拟以人民币30.39亿元的对价通过发行股份方式购买中国移动通信集团公司( “中国移动”)、银联商务有限公司(“银联商务”)和北京博升优势科技发展有限公司(“博升优势”)合计持有的联动优势科技有限公司( “联动优势”)91.56%权益(对应出资比例95.70%),同时联动优势向中国移动定向回购其持有的联动优势剩余8.44%权益(对应出资比例4.30%)减少注册资本,海立美达亦同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过228,360万元。


联动优势是国内领先的移动信息服务、移动运营商计费结算服务、第三方支付和供应链金融服务提供商。联动优势与110多家金融机构和3000多家大型企业合作,为70万家中小企业和4.5亿个人用户提供联动支付、联动金融、联动信息、联动惠商+和联动国际服务。本次交易完成后,联动优势将成为海立美达全资子公司,海立美达将实现双主业模式,业绩实现将依靠“工业制造+互联网金融信息技术服务”双轮驱动。本次交易的实施有利于海立美达加快布局战略新兴产业,推动公司业务转型。


锦天城自联动优势设立起即担任其法律顾问。在本次交易中,锦天城担任中国移动、银联商务和博升优势的法律顾问,项目组成员包括高级合伙人朱林海鲍方舟、合伙人沈诚、资深业务律师国薇、律师吴志林等。我们的工作内容包括对海立美达及其实际控制人实施法律尽职调查、交易方案论证、交易文件谈判等,并就交易中涉及的支付牌照和ICP证变更事宜、国有资产处置事宜、上市公司实际控制权、双向业绩对赌的可行性等事宜向中国移动等出具了一系列备忘录。