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锦天城律师为中泰-汇融一期信托受益权资产支持专项计划项目提供法律服务

 2017-12-081717
[摘要]2017年12月1日,中泰-汇融一期信托受益权资产支持专项计划成功发行成立。

2017年12月1日,中泰-汇融一期信托受益权资产支持专项计划成功发行成立。本资产支持专项计划由江苏江南农村商业银行股份有限公司作为底层资产持有人,安徽国元信托有限责任公司(代表其作为受托人设立的财产权信托) 作为非特定原始权益人,中泰证券股份有限公司作为项目总安排人和主承销商,天风证券股份有限公司担任计划管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产为原始权益人在交割日转让给专项计划、原始权益人在财产权信托文件、信托合同项下接受委托并用以设立财产权信托的的信托受益权,底层资产为江苏江南农村商业银行股份有限公司享有的单一资金信托贷款债权。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级,产品总规模为43.3亿元,其中优先A级资产支持证券规模为27亿元,已获得联合信用评级有限公司给予的AAA级评级;优先B级资产支持证券规模为6.6亿元,已获得联合信用评级有限公司给予的AA+级评级;优先C级资产支持证券规模为3.3亿元,已获得联合信用评级有限公司给予的A级评级;次级资产支持证券规模为6.4亿元。该产品拓展了底层资产持有人的融资渠道,使资金来源更加丰富,可以满足其资金流动性需求,推动其业务发展。


锦天城高级合伙人律师邹文龙,合伙人律师刘洪光、律师谢燕唐雷为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、监管协议、认购协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。