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锦天城律师协助重庆市能源投资集团有限公司成功发行5亿美元债券

 2019-03-266571
[摘要]近日,锦天城律师作为发行人境内律师,协助重庆市能源投资集团有限公司(Chongqing Energy Investment Group Co., Ltd.)于香港联合交易所成功发行了5亿美元债券。

摘要:近日,锦天城律师作为发行人境内律师,协助重庆市能源投资集团有限公司(Chongqing Energy Investment Group Co., Ltd.)于香港联合交易所成功发行了5亿美元债券。


近日,锦天城律师作为发行人境内律师,协助重庆市能源投资集团有限公司(Chongqing Energy Investment Group Co., Ltd.)(以下简称“重庆能投”)于香港联合交易所成功发行了5亿美元债券。本次美元债券由重庆能投直接发行,于2022年到期,债券利率为5.625%。汇丰、国泰君安国际、交银国际担任本次发行的联席全球协调人,汇丰、国泰君安国际、交银国际、中信银行(国际)、建银国际、上海浦东发展银行香港分行、中国银行、中国光大银行香港分行、农银国际、信达国际、工银国际、民银资本、海通国际担任本次发行的联席账簿管理人、联席牵头经办人。


重庆能投是重庆市国有资产监督管理委员会(重庆市国资委)直接拥有的唯一一家市级能源平台。重庆能投的业务涉及:燃气(重庆燃气集团600917.SH)、煤炭、电力、清洁能源等以及能源服务业。


锦天城高级合伙人李鹏飞,合伙人李国意罗佳,资深律师张敏,律师王筱薇,律师助理沈天文毛如斌组成的律师团,担任该项目的境内法律顾问,为本项目提供了全程法律服务,服务内容包括境内尽职调查、出具法律意见书及修改发行通函等。