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首页 > 新闻资讯 > 交易案例 > 普洛斯中国成功在国际市场发行5亿美元中期票据

普洛斯中国成功在国际市场发行5亿美元中期票据

 2019-02-211337
[摘要]近日,国内最大的现代工业物流基础设施提供商普洛斯中国控股有限公司(“普洛斯中国”)成功在国际市场发行了票息为4.974%的中期票据,发行金额为5亿美元,期限为5年。

近日,国内最大的现代工业物流基础设施提供商普洛斯中国控股有限公司(“普洛斯中国”)成功在国际市场发行了票息为4.974%的中期票据,发行金额为5亿美元,期限为5年。本次发行最终有效订单簿达到58亿美元,超额认购倍数接近12倍,创下了2014年以来中国投资级债券发行价格最高收窄记录。

 

普洛斯中国自2016年起分别在上海证券交易所、深圳证券交易所以及中国银行间市场成功发行多笔熊猫债,得到境内资本市场和投资人的高度认可。本次美元中期票据的发行为普洛斯中国在国际资本市场的首秀。普洛斯中国在香港联交所注册的中期票据发行额度为不超过等值港币200亿元,本次发行的5亿美元是在此计划下的首次发行。

 

受普洛斯中国的委托,本所高级合伙人张锋博士、张鸣仕律师、陆堃律师、陆翔律师、李志奇律师等组成的律师团队作为普洛斯中国的境内法律顾问,为中期票据的注册和发行提供了全面的法律服务。


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