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锦天城协助中国银行股份有限公司上海市分行国内首单航运业可持续发展挂钩银团贷款落地

 2023-09-281000
[摘要]2023年9月,国内首单航运业可持续发展挂钩银团贷款顺利签约并成功发放首笔贷款资金,总额人民币15亿元,期限三年。

2023年9月,国内首单航运业可持续发展挂钩银团贷款顺利签约并成功发放首笔贷款资金,总额人民币15亿元,期限三年。


本次可持续发展挂钩银团贷款由中国远洋海运集团有限公司所属中远海运能源运输股份有限公司作为借款人,中国银行上海市分行作为牵头行、代理行和可持续发展协调行,中远海运集团财务有限责任公司作为参贷行,中诚信绿金科技(北京)有限公司作为ESG(环境、社会和公司治理)指标第三方独立评估机构所构成。在贷款期内,银团贷款利率,基于对借款人ESG细分指标情况出具的评估结论和验证结论进行挂钩。


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可持续发展挂钩贷款是一种将贷款成本与借款人约定的环境、社会、企业管治绩效目标挂钩的贷款,将促进和支持更多有助于环境和社会可持续发展的商业活动及其增长,是经济社会长远健康发展的重要转型金融工具之一。


本次项目是中国银行作为我国可持续发展挂钩贷款等绿色金融业务的领跑者促进航运业绿色低碳转型发展,推动企业ESG治理的重要举措。在ESG绩效指标选取方面,结合中远海能自身可持续发展战略规划,从环境和社会两个维度分别遴选出 3 项关键绩效指标(KPIs),具体包含环境维度下的二氧化碳单位周转排放量、氮氧化物单位周转排放量、有害废弃物单位周转排放量;社会维度下员工受训百分比、因工死亡比率、责任性重特大生产安全事故数量。在银团贷款条款设置方面,同时结合《流动资金贷款管理暂行办法》和《可持续发展挂钩贷款原则》,充分展现该笔贷款的创新与新颖。


这次落户航运业首单可持续发展挂钩银团贷款,也是中远海能作为国内航运业ESG管理工作的优秀创新、展示ESG价值实现形式的实质性举措。中远海能表示,将通过外部债权人的约束性指标传导到公司内部,有针对性地完善和提高ESG治理工作,降低融资成本进而提升公司价值。


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锦天城作为银团的专项法律顾问,由高级合伙人邹梦涵盛斌律师牵头负责,律师吴淑林以及项目组成员封云浩林辰仪薛寒啸等组成的专业法律服务团队接受牵头行委托作为银团的中国法律顾问,为本次银团贷款项目的顺利实施提供了严谨、高效、专业的全程法律服务。项目经办期间,高级合伙人朱林海吴惠金律师为本项目所涉事宜的协调提供了充分支持。服务内容包括起草、审阅及修改融资文件、出具项目所需法律意见书以及提供相关法律咨询服务等。在服务过程中,锦天城律师以扎实的专业能力、丰富的项目经验及勤勉尽责的工作态度,赢得了本项目各方的信任和赞许。