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锦天城协助绿地金融投资控股集团有限公司境外子公司成功发行2亿美元债券

 2019-04-182303
[摘要]2019年4月18日,锦天城律师作为承销商的中国法律顾问,协助绿地金融投资控股集团有限公司(以下简称“绿地金控”)境外子公司Lv’an Chuangxing Limited(绿安创兴有限公司)(以下简称“绿安创兴”)成功于中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(以下简称“MOX”)发行2020年到期、年息为6.375%的2亿美元债券。

2019年4月18日,锦天城律师作为承销商的中国法律顾问,协助绿地金融投资控股集团有限公司(以下简称“绿地金控”)境外子公司Lv’an Chuangxing Limited(绿安创兴有限公司)(以下简称“绿安创兴”)成功于中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(以下简称“MOX”)发行2020年到期、年息为6.375%的2亿美元债券。上述债券分别由绿地控股集团有限公司(以下简称“绿地集团”)以及绿地金控提供维好协议支持。本次交易由海通国际(Haitong International)、汇丰银行(HSBC)、招银国际(CMB International)、民银资本(CMBC Capital)担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,并由兴证国际证券(China Industrial Securities International)、东方证券(香港)(Orient Securities (Hong Kong))、中国证券(China Securities International)、中信国际(China CITIC Bank International)、上银国际(BOSC International)担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

 

绿地集团执行总裁、绿地金控董事长、总裁耿靖表示,此次企业债券境外发行及上市在澳门回归20周年及粤港澳大湾区大力推动特色金融的背景下展开,绿地金控将借助此次债券在MOX上市的经验,继续深度参与粤港澳大湾区战略下的澳门特色金融发展,包括拟在澳门设立绿地金控集团(澳门)公司、拟与澳门金融机构共同参与境内金融发展并积极申请澳门本土金融牌照,立足在澳门进一步深化公司的大湾区发展战略。

  

绿地金控成立于2011年4月,是位列2018年《财富》世界500强第252位的绿地集团着力打造的战略性金融投资平台。其立足于“投资+投行”的大资管金融全产业链布局,同时紧抓国家深化金融改革的契机,绿地金融目前已完成四大板块业务布局,即金融机构投资、基金投资和管理业务(包括房地产基金、产业基金、并购基金、股权投资基金和一、二级市场证券投资基金等基金投资和管理等)、类金融业务(包括自主经营小额贷款公司、金融资产交易中心、融资租赁公司、财富管理公司等)、资本运作(包括资产管理、海外直投、并购重组、大宗资产交易等),以及在此基础上研发和应用科技金融,整合各交易中心、财富管理、第三方支付及征信等资源,积极推动新金融发展。

 

锦天城高级合伙人朱林海律师、鲍方舟律师及其团队成员律师钟杭刘嘉贤、律师助理徐梦婕费怡文组成的律师团,担任该项目的承销商中国法律顾问,为本项目提供了全程法律服务,包括出具中国法律意见书(PRC Legal Opinion)、从中国法律角度修改发债通函(Offering Memorandum)等。


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