锦天城协助浙江南浔经开成功发行境外美元债券
2021-12-282326
[摘要]近期，锦天城作为承销商境内律师，协助浙江湖州南浔经济建设开发有限公司（下称“浙江南浔经开”）于香港联交所成功发行金额为4800万美元、票面利率为2.03%的3年期高等级无抵押境外美元债券。
近期，锦天城作为承销商境内律师，协助浙江湖州南浔经济建设开发有限公司（下称“浙江南浔经开”）于香港联交所成功发行金额为4800万美元、票面利率为2.03%的3年期高等级无抵押境外美元债券。
浙江南浔经开是湖州南浔经济开发区的主要基础设施建设主体并由湖州市南浔区财政局全资拥有，借力南浔发展经济开发区、强大的股东支持和稳定的商业模式，浙江南浔经开承建并完成了大量南浔地区具有战略意义的基础设施建设项目。 本次债券发行采用备用信用证模式，是南浔地区首支在香港联交所挂牌上市美元债券，同时创下南浔地区美元债券历史最高发行规模纪录。 锦天城合伙人陈长红律师及李绮律师、李清莉律师组成的承销商境内律师团队为本项目提供了全程法律服务，包括中国法律尽职调查、出具中国法律意见书及审阅发行通函、交易文件等。
