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锦天城律师为上海易鑫融资租赁有限公司2017年度第一期资产支持票据提供法律服务

 2017-08-153088
[摘要]2017年8月14日,上海易鑫融资租赁有限公司2017年度第一期资产支持票据成功发行。本资产支持票据信托由上海易鑫融资租赁有限公司作为委托人及发起机构,中信信托有限责任公司作为受托人发起设立,是中国银行间协会的首单汽车融资租赁ABN。本项目由中国银行股份有限公司担任独家主承销商,中泰证券股份有限公司担任财务顾问,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。

2017年8月14日,上海易鑫融资租赁有限公司2017年度第一期资产支持票据成功发行。本资产支持票据信托由上海易鑫融资租赁有限公司作为委托人及发起机构,中信信托有限责任公司作为受托人发起设立,是中国银行间协会的首单汽车融资租赁ABN。本项目由中国银行股份有限公司担任独家主承销商,中泰证券股份有限公司担任财务顾问,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本项目的资产为上海易鑫融资租赁有限公司为设立信托而根据《信托合同》信托予中信信托有限责任公司的每一笔融资租赁债权及其附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级,由上海易鑫融资租赁有限公司对信托财产不足以支付优先级资产支持票据各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。本项目的产品总规模为5.02亿元,其中优先A级资产支持票据发行总量为4.2亿元,已获得联合资信评估有限公司给予的AAA级评级,票面利率5.28%;优先B级资产支持票据发行总量为0.55亿元,已获得联合资信评估有限公司给予的AA级评级,票面利率7%;次级资产支持票据发行总量模为0.27亿元,由上海易鑫融资租赁有限公司全额认购。该产品拓展了公司融资渠道的多元化,使公司资金来源更加丰富,可以满足公司资金流动性需求,推动公司的业务发展。截止到今年6月,易鑫集团场内外ABS发行规模已超120亿,易鑫集团融资渠道的灵活性与多样性已受到投资人及行业各方的广泛认可。


除了ABS等战略融资外,易鑫在股权层面的融资行为也在持续进行,就在5月初,易鑫正式宣布获得包括腾讯、易车、东方资产(国际)和顺丰创始人王卫在内多个战略投资者高达40亿人民币的注资,公司战略全面升级,正式更名为易鑫集团。目前,成立仅三年的易鑫集团已经完成C轮融资(除原有股东继续增资外,同时引进东方资产、IDG和顺丰王卫),成为了业内唯一一家获得腾讯、京东、百度、易车等重量级战略投资人注资约100亿人民币的企业。


锦天城高级合伙人李明文,律师刘洪光唐雷谢燕组成的律师团为上海易鑫融资租赁有限公司2017年度第一期资产支持票据提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;以及主定义表、信托合同、服务合同、资金保管合同、差额支付承诺函、承销协议、承销团协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。