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锦天城协助上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司成功发行首单5年期公司债券

 2019-11-29300
[摘要]2019年11月26日,豫园股份(600655.SH)成功完成2019年度首期公司债券簿记,发行规模6亿元,期限5年,全场基础发行额倍数3.1倍,初始询价上限5.5%,最终收窄并在4.95%成功定价。锦天城律师作为豫园股份本次发行的专项法律顾问,协助豫园股份发行了公司债券。

2019年11月26日,豫园股份(600655.SH)成功完成2019年度首期公司债券簿记,发行规模6亿元,期限5年,全场基础发行额倍数3.1倍,初始询价上限5.5%,最终收窄并在4.95%成功定价。锦天城律师作为豫园股份本次发行的专项法律顾问,协助豫园股份发行了公司债券。


本期债券为豫园股份首只长期限公司债券,本次发行不仅有助于豫园股份持续拉长债务久期,降低融资成本,为豫园股份后续公开市场债券融资深化提供了良好的基础。

 

自2018年以来,豫园股份多次成功发行债券。2018年11月发行3+2年期公司债20亿元,票面利率4.97%;2019年7月发行10亿元三年期中票,票面利率4.53%;10月发行10亿元一年期短期融资券,利率为3.62%。本所律师多次为豫园股份在发行债券项目中提供法律服务。

豫园股份拥有深厚的产业运营基础,近年来,通过内生式增长、外延式扩张、整合式发展的产业运营思路,目前已形成珠宝时尚、文化商业、文化餐饮娱乐、文化食品饮料、美丽健康、智慧零售等多个产业集群,拥有16个中华老字号和一众百年老店等为核心的产业品牌资源,聚焦好产品打造进行全面产业升级。 豫园股份作为中国资本市场最早的见证者和参与者之一,是国内在文化旅游商业领域最早探索产业整合思路的代表性企业。

 

锦天城高级合伙人鲍方舟律师,律师钱双杰虞宁及律师助理徐梦婕陈凡茅姝馨陈浩组成的律师团担任该项目发行人的专项法律顾问,为本项目提供了全程法律服务,包括进行尽职调查、法律咨询、出具法律意见书、出具申报文件以及对发行过程进行见证等。


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