锦天城协助上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司成功发行首单5年期公司债券
2019-11-293360
[摘要]2019年11月26日，豫园股份（600655.SH）成功完成2019年度首期公司债券簿记，发行规模6亿元，期限5年，全场基础发行额倍数3.1倍，初始询价上限5.5%，最终收窄并在4.95%成功定价。锦天城律师作为豫园股份本次发行的专项法律顾问，协助豫园股份发行了公司债券。
2019年11月26日，豫园股份（600655.SH）成功完成2019年度首期公司债券簿记，发行规模6亿元，期限5年，全场基础发行额倍数3.1倍，初始询价上限5.5%，最终收窄并在4.95%成功定价。锦天城律师作为豫园股份本次发行的专项法律顾问，协助豫园股份发行了公司债券。
本期债券为豫园股份首只长期限公司债券，本次发行不仅有助于豫园股份持续拉长债务久期，降低融资成本，为豫园股份后续公开市场债券融资深化提供了良好的基础。
自2018年以来，豫园股份多次成功发行债券。2018年11月发行3+2年期公司债20亿元，票面利率4.97%；2019年7月发行10亿元三年期中票，票面利率4.53%；10月发行10亿元一年期短期融资券，利率为3.62%。本所律师多次为豫园股份在发行债券项目中提供法律服务。
豫园股份拥有深厚的产业运营基础，近年来，通过内生式增长、外延式扩张、整合式发展的产业运营思路，目前已形成珠宝时尚、文化商业、文化餐饮娱乐、文化食品饮料、美丽健康、智慧零售等多个产业集群，拥有16个中华老字号和一众百年老店等为核心的产业品牌资源，聚焦好产品打造进行全面产业升级。 豫园股份作为中国资本市场最早的见证者和参与者之一，是国内在文化旅游商业领域最早探索产业整合思路的代表性企业。
锦天城高级合伙人鲍方舟律师，律师钱双杰、虞宁及律师助理徐梦婕、陈凡、茅姝馨、陈浩组成的律师团担任该项目发行人的专项法律顾问，为本项目提供了全程法律服务，包括进行尽职调查、法律咨询、出具法律意见书、出具申报文件以及对发行过程进行见证等。
