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锦天城律师为上海医药公开发行2016年公司债券 (面向合格投资者)项目提供法律服务

 2016-04-151525
[摘要]近日,上海医药集团股份有限公司(“上海医药”) 公开发行2016年公司债券(第一期)(面向合格投资者)在上海证券交易所上市交易。中国证监会下发《关于核准上海医药集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2893号),核准上海医药向合格投资者公开发行总额不超过60亿元的公司债券,其中首期发行规模为不超过55亿元。本期发行为首期发行,发行规模为人民币20亿元。上海市锦天城律师事务所担任本项目联席主承销商瑞银证券有限责任公司和瑞信方正证券有限责任公司的专项法律顾问,本项目全程无反馈意见一次性通过监管机关的审核。

近日,上海医药集团股份有限公司(“上海医药”) 公开发行2016年公司债券(第一期)(面向合格投资者)在上海证券交易所上市交易。中国证监会下发《关于核准上海医药集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2893号),核准上海医药向合格投资者公开发行总额不超过60亿元的公司债券,其中首期发行规模为不超过55亿元。本期发行为首期发行,发行规模为人民币20亿元。上海市锦天城律师事务所担任本项目联席主承销商瑞银证券有限责任公司和瑞信方正证券有限责任公司的专项法律顾问,本项目全程无反馈意见一次性通过监管机关的审核。

 

上海医药(港交所股票代号:02607;上交所股票代号:601607)是一家总部位于上海的全国性医药产业集团。上海医药的主营业务覆盖医药研发与制造、分销与零售,2015年营业收入1055亿元,上海医药综合排名位居全国前列,是中国为数不多的在医药产品和分销市场方面均居领先地位的医药上市公司,入选上证180指数、沪深300指数样本股,H股入选恒生指数成分股、摩根斯坦利中国指数(MSCI)。 

 

本所高级合伙人何年生律师团队的合伙人庞景律师、资深律师李昊、律师助理陈健和杨媚为本项目提供全程法律服务。本项目中本所律师负责起草募集说明书的相关章节;协助进行募集说明书数据验证;尽职调查;参加相关的尽职调查会议和起草有关章节的会议;起草、审阅委任协议、保荐协议、受托管理人协议、债券持有人大会规则、承销协议和承销团协议以及其它相关的协议和文件;提供法律意见等事项。