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锦天城协助潞宝普阳联合体超百亿现金成功战略投资晋柳集团(原联盛集团重整计划下新设主体)

 2022-08-131195
[摘要]2022年7月20日,山西潞宝集团焦化有限公司、河北普阳钢铁有限公司共同设立的收购方主体山西普阳潞宝能源科技有限公司(“普阳潞宝”)与山西晋柳集团有限公司(“晋柳集团”)股东正式签订股权转让协议,标志着长达半年之久的晋柳集团招募及遴选投资人工作顺利完成。

2022年7月20日,山西潞宝集团焦化有限公司、河北普阳钢铁有限公司共同设立的收购方主体山西普阳潞宝能源科技有限公司(“普阳潞宝”)与山西晋柳集团有限公司(“晋柳集团”)股东正式签订股权转让协议,标志着长达半年之久的晋柳集团招募及遴选投资人工作顺利完成。


本次收购中,普阳潞宝作为战略投资者以股权转让方式收购晋柳集团近70%的股权,取得晋柳集团绝对控股权。作为依法承接山西联盛能源有限公司等32家(“原联盛集团”)破产重整企业的全部资产、负债及股权之主体,晋柳集团业务体量庞大且业态丰富,覆盖了以煤炭为主,并包括农业、房地产、酒业等诸多板块。其中,最受业界关注的资产为晋柳集团下属9对矿井,合计批复产能810万吨/年,且矿产资源主要为国内罕见的优质主焦煤,引致能源领域的诸多龙头企业在晋柳集团引战报价过程中激烈竞价。


原联盛集团的破产重整案,是当时国内最大的合并重整破产案,是山西省最大的金融风险案。在原联盛集团历经九年破产重整之路“涅槃重生”后,普阳潞宝以同意晋柳集团100%股权估值为149亿元人民币的报价脱颖而出。本次收购整体交易结构复杂,交易对手方实质为400多家原联盛集团债权人通过债转股后组成的15家有限合伙企业,其中金融机构债权人对晋柳集团持股合计超过52%,交易涉及面广且市场关注度高,交易结果对原联盛集团债权人能否实现稳步退出影响甚大。本次收购最终交易对价超过100亿元人民币,创下近年来山西省能源企业并购重整交易对价新高,亦提振了市场信心。


本项目由锦天城高级合伙人李鹏飞律师负责,参与合伙人有杨忠勤、詹磊,现场主办律师由邹苗律师带队,沈亚威、陈可、管磊等律师或律师助理组成了法律服务团队代表收购方为本次收购提供了全程法律服务,服务内容包括收购方案的分析论证、晋柳集团及其资产尽职调查、交易文件起草与修订、与300多位出让主体代表谈判、法律意见书撰写等全流程工作,涉及山西、海南、上海等多地协调分工。就本项目经营者集中申报事宜,高级合伙人顾晓律师、朱阳律师与项目团队密切配合,协助收购方顺利完成经营者集中论证流程。项目经办期间,锦天城与其他中介机构各司其职,互相配合,确保了本收购项目的顺利推进。锦天城凭借丰富的项目经验、对客户商业需求的精准理解,以一贯严谨高效的工作风格和细致认真的服务态度获得了客户的高度好评。