锦天城协助水发集团发行境外美元债券
2020-05-124325
[摘要]2020年5月8日，锦天城律师作为发行人中国法律顾问，协助水发集团有限公司（简称“水发集团”）在香港联交所成功发行年息4.3%，于2023年到期的3.5亿美元债券。
2020年5月8日，锦天城律师作为发行人中国法律顾问，协助水发集团有限公司（简称“水发集团”）通过其BVI子公司Shuifa International Holdings (BVI) Co. Ltd.在香港联交所成功发行年息4.3%，于2023年到期的3.5亿美元债券，水发集团为本次债券的发行提供担保。本次债券的发行由国泰君安国际、中金公司、中泰国际、渣打银行、工银国际、中国民生银行香港分行、浦银国际、中国光大银行香港分行、中信建投国际、中国银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，由国泰君安国际、中金公司、中泰国际、渣打银行担任联席全球协调人。
水发集团系省属一级国有独资企业，资产规模超千亿元。集团以水务起家，在不断探索中逐步确立“根植水务、聚焦民生、适度多元”的产业战略，发展形成“水务环境、现代农业、文化旅游”三大主业，初步构建起水务、农业、环保三大省级产业平台、一个清洁能源产业集群、一个民生服务产业集群、3个上市公司在内的“3+2+N”产业体系，业务遍及国内31个省市及部分国外市场。在突出发展主业的同时，积极布局智慧产业、大数据、新材料、现代物流、养老康复等前景广阔的新兴产业，加快推动新技术、新模式与传统产业融合，为企业发展注入了新动能。
锦天城高级合伙人于炳光律师、律师石广利、于翔宇、律师助理翁佳琪组成的律师团队，担任该项目的发行人中国法律顾问，为本项目提供了全程法律服务，包括进行法律尽职调查、出具中国法律意见书、审阅并修改发行通函等。
