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锦天城为水电十一局-建信资本-联易融1-20期资产支持专项计划提供法律服务

 2019-09-264173
[摘要]2019年09月19日,水电十一局-建信资本-联易融首期资产支持专项计划成功发行设立。本资产支持专项计划由深圳前海联捷商业保理有限公司作为原始权益人,建信资本管理有限责任公司担任计划管理人和销售机构,上海市锦天城(深圳)律师事务所为本项目提供全程法律服务。

2019年09月19日,水电十一局-建信资本-联易融首期资产支持专项计划成功发行设立。本资产支持专项计划由深圳前海联捷商业保理有限公司作为原始权益人,建信资本管理有限责任公司担任计划管理人和销售机构,上海市锦天城(深圳)律师事务所为本项目提供全程法律服务。


本专项计划基础资产为原始权益人基于应收账款转让合同、基础合同、买方确认函、付款确认书对债务人以及共同债务人享有的应收账款债权及其附属权益(如有)。项目通过设置优先级/次级分层机制、中国水利水电第十一工程局有限公司担任共同债务人等安排实现信用增级。


本项目采用储架发行模式,总规模不超过10亿元,已于2019年08月12日获得上海证券交易所核发的无异议函(上证函【2019】1358号),本项目首期获得了中诚信证券评估有限公司给予的AA+优先级评级。


中国水利水电第十一工程局有限公司以自身信用为供应商提供融资支持,不仅优化了自身融资结构,还加快供应商资金周转,有利于进一步强化并稳定与上游优质供应商的业务合作关系,促进自身主营业务良性发展。


锦天城高级合伙人邹晓冬,律师吴辉李珊珊,实习律师黄悦珊组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务,包括对专项计划进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书;以及专项计划标准条款、基础资产买卖协议、托管协议、服务协议、认购协议与风险揭示书、应收账款转让合同、买方确认函、付款确认书等全套交易文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。