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锦天城律师协助融信中国控股有限公司成功全球发行3.25亿美元债券

 2018-02-061625
[摘要]2018年2月1日,锦天城律师作为承销商的中国律师,协助香港联交所主板上市公司融信中国控股有限公司 (股票代号:03301.HK,以下简称“融信中国”)成功发行年息8.25%、期限三年的3.25亿美元债券,并在新加坡交易所上市。

2018年2月1日,锦天城律师作为承销商的中国律师,协助香港联交所主板上市公司融信中国控股有限公司 (股票代号:03301.HK,以下简称“融信中国”)成功发行年息8.25%、期限三年的3.25亿美元债券,并在新加坡交易所上市。本次发行由瑞士信贷、美银美林、海通国际及国泰君安国际作为债券发行之联席全球协调人,瑞士信贷、美银美林、海通国际及国泰君安国际、上海浦东发展银行香港分行、东方证券(香港)、中泰国际、东兴证券(香港)、中银国际、民银资本及国信证券(香港)获委任为债券发行之联席牵头经办人及联席账簿管理人。本次债券发行主要用于若干现有债务的再融资。


融信中国的境内控股集团是一家中国房地产开发商,专注于大海峡西岸经济区内城市及经挑选的一二线城市的住宅物业开发。公司在福建省及福建省省会城市福州拥有领先市场地位,并在上海、杭州等地大力开拓市场。在中国房地产业协会及中国房地产测评中心联合主办的“2017中国房地产企业品牌价值测评成果发布会”中,融信中国以品牌价值124.27亿元荣获“2017中国房地产开发企业品牌价值27强”荣誉,并获得由中国房地产业协会和中国房地产测评中心共同颁发的荣誉“2017中国房地产开发企业26强”。融信中国连续3年蝉联“中国房地产企业综合发展10强”,2017年位居中国房企综合发展TOP6。本次发行将有助于公司进一步拓展目标市场。


继2016年底、2017年初担任融信中国两次发行美元债券的承销商律师后,锦天城高级合伙人李和金律师及其团队合伙人张东晓律师,律师王志远刘攀褚逸凡吴双,律师助理董思亮、李珣瑶组成的律师团队,再次担任本次发行中承销商的中国律师,为本项目提供了全程法律服务,包括参与对发行方案的讨论、对发行人在境内的中国附属公司进行尽职调查、出具中国法律意见书、协助修改购买协议与发债说明书等。