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锦天城为中远海运租赁2019年第二期绿色资产支持票据提供法律服务

 2019-12-022792

近日,中远海运租赁2019年第二期绿色资产支持票据(ABN)成功发行。本期资产支持票据由中远海运租赁有限公司作为委托人及发起机构,上海国际信托有限公司担任受托人及发行载体管理机构发起设立。本项目由中国农业银行股份有限公司担任牵头主承销商,联合资信评估有限公司担任评级机构,中国诚信信用管理股份有限公司担任绿色债券评估机构,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构,由上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本次发行总规模为人民币7.8978亿元,本期资产支持票据以优先A1、优先A2、次级分层,其中优先A1资产支持票据发行规模为人民币3.50亿元,优先A2资产支持票据发行规模为人民币3.20亿元,次级资产支持票据发行规模为人民币1.1978亿元。


本期项目将“绿色”和“扶贫”有机结合,债券经评估审定为最高绿色等级G-1,入池资产主要为西部地区水力发电租赁项目,支持了贫困地区的基础设施建设。


锦天城律师事务所高级合伙人吴惠金、律师陈子坤、律师助理梅晗钰、律师助理刘丽组成的专业法律服务团队为本项目提供全程法律服务,包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书、以及资产支持票据全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。