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锦天城协助湖南中宏融资租赁有限公司成功发行2021年度第一期资产支持票据

 2021-07-01333
[摘要]2021年6月28日,锦天城协助湖南中宏融资租赁有限公司成功发行2021年度第一期资产支持票据。
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2021年6月28日,锦天城协助湖南中宏融资租赁有限公司成功发行2021年度第一期资产支持票据(以下简称“本次发行”)。该产品拓展了公司融资渠道的多元化,使公司资金来源更加丰富,可以满足公司资金流动性需求,推动公司的业务发展。


本次发行采用一次注册、分期发行的模式,注册金额为35亿元,此前已分别发行湖南中宏融资租赁有限公司2020年度第一期资产支持票据、湖南中宏融资租赁有限公司2020年度第二期资产支持票据。


本次发行的资产支持票据信托由湖南中宏融资租赁有限公司作为发起机构,光大兴陇信托有限责任公司作为受托人发起设立,由中国民生银行股份有限公司和海通证券股份有限公司担任主承销商。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本次发行的资产为湖南中宏融资租赁有限公司为设立信托而依约信托予受托人的融资租赁债权及其附属担保权益。本次发行通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级,由三一集团有限公司作为差额支付承诺人承担差额补足义务。本次发行的产品总规模为11.91亿元,其中优先级资产支持票据发行规模为11.30亿元,获得中诚信国际信用评级有限责任公司给予的AAAsf评级;次级资产支持票据发行规模为0.61亿元。


在此次发行的过程中,锦天城高级合伙人刘洪光、律师谢燕、马贝俐、唐雷、崔庆文组成的律师团队为客户提供了全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及资产支持专项计划全套法律文件的谈判、起草、审阅和修改等。项目经办期间,锦天城律师以一贯严谨、高效的工作风格,细致、敬业的服务态度获得了客户的肯定及信任。