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锦天城律师为融通资本国融1号信托受益权资产支持专项计划项目提供法律服务

 2017-12-201639
[摘要]2017年12月,融通资本国融1号信托受益权资产支持专项计划成功发行成立,拟在上海证券交易所挂牌交易。本专项计划由厦门国际银行股份有限公司担任原始权益人,深圳市融通资本管理股份有限公司作为管理人发起设立,由上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。

2017年12月,融通资本国融1号信托受益权资产支持专项计划成功发行成立,拟在上海证券交易所挂牌交易。本专项计划由厦门国际银行股份有限公司担任原始权益人,深圳市融通资本管理股份有限公司作为管理人发起设立,由上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产为厦门国际银行股份有限公司在交割日转让给专项计划的、原始权益人作为信托受益人,自基准日(含当日)起依据信托合同的约定和中国法律的规定持有的信托受益权及其相关权利。底层资产为作为基础资产最终还款来源的贷款债权。本项目通过设置优先级/次级分层机制实现内部信用增级。本项目的产品总规模约29亿元,其中优先A级资产支持证券规模为23.19亿元,已获得联合信用评级有限公司给予的AAA级评级;优先B级资产支持证券规模为2.64亿元,已获得联合信用评级有限公司给予的AA+级评级;优先C级资产支持证券规模为1.76亿元,已获得联合信用评级有限公司给予的BBB+级评级;次级资产支持证券规模为1.76亿元。该产品拓展了公司融资渠道的多元化,使公司资金来源更加丰富,可以满足公司资金流动性需求,推动公司的业务发展。


锦天城王清华律师团队的高级合伙人王清华、律师许玥沈晓禹组成的律师团为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、认购协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。