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锦天城为天风-浙商一期信托受益权资产支持专项计划项目提供法律服务

 2017-05-111899
[摘要]天风-浙商一期信托受益权资产支持专项计划已于2017年5月3日成功发行。

天风-浙商一期信托受益权资产支持专项计划已于2017年5月3日成功发行。


本资产支持专项计划由安徽国元信托有限责任公司(代表“国元-天祺1号资产支持证券财产权信托”)作为非特定原始权益人,通过天风证券股份有限公司担任计划管理人发起设立。本专项计划的基础资产为由原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的原始权益人依据财产权信托文件、信托合同约定持有的信托受益权。本资产支持证券发行总规模为54.37亿元,其中优先级资产支持证券A、优先级资产支持证券B、优先级资产支持证券C的发售规模分别为286,000万元、86,000万元、86,000万元,并分别获得中诚信证券评估有限公司给予的AAA、AA+、AA级评级;次级资产支持证券发售规模为85,700万元。


本资产支持专项计划通过设置优先/次级产品结构分层、次级资产支持证券为优先级资产支持证券提供优先偿付保证、超额利差为优先级资产支持证券提供信用支持等信用增级方式,严格控制风险。


锦天城高级合伙人张莉莉、律师于丹为本项目提供了包括交易结构设计、资产支持专项计划说明书、标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、认购协议、法律意见书等全套法律文件的起草和审阅等全程法律服务,获得客户好评。