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锦天城律师为上海电气(601727.SH,02727.HK)收购天沃科技(002564.SZ)控股权提供全程法律服务

 2018-12-142912
[摘要]上海市锦天城律师事务所接受上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”,证券代码:601727.SH,02727.HK)的委托,基于其收购苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”,证券代码:002564.SZ)控股权事宜提供全程法律服务。

上海市锦天城律师事务所接受上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”,证券代码:601727.SH,02727.HK)的委托,基于其收购苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”,证券代码:002564.SZ)控股权事宜提供全程法律服务。


上海电气是一家在上交所主板以及香港联交所发行股票上市的大型综合性装备制造集团企业。上海电气品牌在国际和国内多个榜单中名列前茅,荣获中国工业领域最高奖项—中国工业大奖,入选2018年《财富》中国500强、ENR全球最大250强国际承包商排名全球第102位、2018年《中国500最具价值品牌》705.68亿元,位列行业前二。天沃科技是一家在深交所创业板发行股票上市的高科技、多层次、综合性的大型现代化集团控股企业。天沃科技旗下共有中机国能电力工程有限公司、张化机(苏州)重装有限公司、无锡红旗船厂等13家子公司。天沃科技及其系数子公司致力于清洁能源环保技术的研发与应用,为客户提供系统化一站式EPC工程总包服务。


本次交易中上海电气通过协议受让天沃科技原控股股东陈玉忠及其一致行动人钱凤珠持有的合计51,277,496股股票,占公司总股本的5.81%,并接受陈玉忠的表决权委托,使上海电气在天沃科技拥有的表决权占上市公司总股本的14.87%,成为天沃科技控股股东。本次交易是资本市场较为罕见的A+H股上市公司收购A股上市公司的交易,也是上海市国资系统在2018年5月发布的《上市公司国有股权监督管理办法》生效后采用协议转让+表决权委托方式完成的第一单上市公司收购交易。在本次交易中锦天城团队针对协议转让+表决权委托安排的交易模式以及A+H股上市公司收购A股上市公司涉及的经营者集中申报、信息披露等法律问题开展了大量分析和论证工作。


上海电气与陈玉忠、钱凤珠于2018年8月3日就上述交易签署了交易协议。2018年8月27日,天沃科技收到上海市国资委原则上同意前述交易的批复,并于同年10月17日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,同意上海电气收购天沃科技股权案。2018年12月13日,上述交易的协议转让过户登记已实施完毕,上海电气成为天沃科技的控股股东,上海电气的实际控制人上海市国资委成为天沃科技的实际控制人。


锦天城高级合伙人鲍方舟,合伙人沈诚,资深律师陈炜,律师钟杭、乔辰安、刘嘉贤以及律师助理王佳超、徐梦婕、王添翼、费怡文、陈凡为本项目提供全程法律服务。