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锦天城助力亘喜生物于美国纳斯达克上市

 2021-01-111162
[摘要]2021年1月8日,Gracell Biotechnologies Inc.(“亘喜生物”,股票代码:GRCL)首次公开发行美国存托股份(“ADS”)并于纳斯达克全球精选市场上市。

2021年1月8日,Gracell Biotechnologies Inc.(“亘喜生物”,股票代码:GRCL)首次公开发行美国存托股份(“ADS”)并于纳斯达克全球精选市场上市。亘喜生物本次发行11,000,000份ADS,每份ADS的发行价格为19美元,超额配售股票发售前,募集资金总额为2.09亿美元。Citigroup、Jefferies、Piper Sandler及Wells Fargo Securities担任本次发行的联席主承销商。


亘喜生物是一家致力于发现和开发突破性细胞疗法的全球临床阶段生物制药公司。利用其突破性的FasTCAR和TruUCAR技术平台,亘喜生物正在开发包含多种自体和同种异体细胞的候选产品,这些产品可能克服传统CAR-T疗法的行业挑战,包括制造时间长、生产质量欠佳、治疗成本高及对实体瘤疗效有限等。自2017年成立以来,亘喜生物先后完成了三轮融资,引入战略投资人Temasek、OrbiMed、Lilly Asia Ventures、Morningside、Vivo Capital及Wellington等。


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锦天城在本次发行中担任发行人亘喜生物的中国法律顾问,本所高级合伙人朱思东律师、高级合伙人温从军律师及项目组成员许星杰、黄晶晶、施庆庆、沈恬、林恳为本次亘喜生物于美国纳斯达克首发上市提供了全程法律服务。