锦天城律师为王府井银泰资产支持专项计划项目提供法律服务
2020-08-203432
[摘要]2020年8月19日，王府井银泰资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。本项目由中国银泰投资有限公司作为原始权益人、华创证券有限责任公司担任管理人发起设立。锦天城律师为本项目提供了全程法律服务。
2020年8月19日，王府井银泰资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。本项目由中国银泰投资有限公司作为原始权益人、华创证券有限责任公司担任管理人发起设立。锦天城律师为本项目提供了全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人在专项计划设立日转让给管理人的原始权益人根据《信托合同》对信托享有的信托受益权，标的物业为借款人持有并对外出租的、位于北京市王府井大街88号的“王府井银泰in88”项目。本项目发行规模19.3895亿元，其中，优先A级资产支持证券发行规模为10.5亿元，获得联合信用评级有限公司给予的AA+级评级，优先B级资产支持证券发行规模为7.92亿元，获得联合信用评级有限公司给予的AA级评级。本项目设置了优先级/次级产品分层、现金流超额覆盖、运营收入质押、目标项目抵押、差额支付、无限连带责任担保等机制来实现信用增级，同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。
本所高级合伙人孙林、资深律师彭昕、律师陈炜佳组成的律师工作团队为本项目提供全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及全套法律文件的起草、审阅和修订工作等。
