锦天城律师为华泰-易鑫汽车金融保险资产支持计划提供法律服务
2017-04-102839
[摘要]2017年4月7日，华泰-易鑫一期资产支持计划成功发行成立。本资产支持计划由上海易鑫融资租赁有限公司作为原始权益人，华泰资产管理有限公司作为计划管理人发起设立，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。该项目是国内首单汽车金融保险资产支持计划，推出了总规模10亿的险资ABS产品（保险资产支持计划）。
2017年4月7日，华泰-易鑫一期资产支持计划成功发行成立。本资产支持计划由上海易鑫融资租赁有限公司作为原始权益人，华泰资产管理有限公司作为计划管理人发起设立，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。该项目是国内首单汽车金融保险资产支持计划，推出了总规模10亿的险资ABS产品（保险资产支持计划）。
本项目的基础资产为上海易鑫融资租赁有限公司对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级，由上海易鑫融资租赁有限公司对资产支持计划资金不足以支付优先级资产支持计划受益凭证的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。本项目的产品总规模为10亿元，其中优先A级资产支持计划受益凭证规模为8亿元，已获得联合信用评级有限公司给予的AAA级评级；优先B级资产支持计划受益凭证规模为0.75亿元，已获得联合信用评级有限公司给予的AA级评级；次级资产支持计划受益凭证规模为1.25亿元，由上海易鑫融资租赁有限公司全额认购。该产品拓展了公司融资渠道的多元化，使公司资金来源更加丰富，可以满足公司资金流动性需求，推动公司的业务发展。
锦天城合伙人律师李明文，律师刘洪光及唐雷、谢燕组成的律师团为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及资产支持计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、认购协议、差额支付承诺函等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
