锦天城协助上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司成功发行CMBS一期项目
2021-08-042412
[摘要]2021年7月22日，锦天城协助的“海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场1期资产支持专项计划”成功发行。本次发行的CMBS产品极大地拓展了陆家嘴股份的融资渠道，为其进一步开展业务提供资金支持。
2021年7月22日，锦天城协助的“海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场1期资产支持专项计划”成功发行。本次发行的CMBS产品极大地拓展了陆家嘴股份的融资渠道，为其进一步开展业务提供资金支持。
本次发行规模为50.01亿元，信用评级为AAA。本次发行的CMBS产品采用“储架申报、分期发行”模式，储架规模高达150亿元，根据上海证券交易所于2021年6月就上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（“陆家嘴股份”）CMBS项目出具的无异议函，全部发行将在无异议函出具之日起24个月内完成。
本次发行的CMBS产品以陆家嘴股份所持有的位于上海浦东核心区域的陆家嘴世纪金融广场的部分房屋所有权及其占用范围内的土地使用权（“标的物业”）作为底层物业资产，并以标的物业产生的现金流作为CMBS产品主要还款来源。
在本次发行过程中，锦天城高级合伙人杨晓、杨巍，律师刘焱、胡晴、刘厚阳，律师助理王焕铠组成的专业团队，为本项目提供了全程法律服务，包括项目交易结构设计、法律尽职调查、出具法律意见书以及项目全套法律文件的起草、审阅和修改等。在项目经办期间，锦天城律师以一贯严谨、高效的工作风格，细致、认真的服务态度获得了客户的肯定及信任。
