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锦天城为海通恒信国际租赁股份有限公司2019年度第一期资产支持票据提供法律服务

 2019-11-112969
[摘要]近日,海通恒信国际租赁股份有限公司2019年度第一期资产支持票据(ABN)成功发行。本期资产支持票据由海通恒信国际租赁股份有限公司作为委托人及发起机构,上海国际信托有限公司担任受托人及发行载体管理机构发起设立。

近日,海通恒信国际租赁股份有限公司2019年度第一期资产支持票据(ABN)成功发行。本期资产支持票据由海通恒信国际租赁股份有限公司作为委托人及发起机构,上海国际信托有限公司担任受托人及发行载体管理机构发起设立。本项目由海通证券股份有限公司担任牵头主承销商,中国银行股份有限公司担任联席主承销商,上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级机构,立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构,由上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本次发行总规模为人民币10亿元,本期资产支持票据以优先A1、优先A2、优先A3和次级分层,其中优先资产支持票据发行规模为人民币9.5亿元,次级资产支持票据规模为人民币0.5亿元。


本期项目是市场首单LPR定价的银行间市场资产支持票据,旨在建立健全多渠道资金供给体系,底层车辆租赁拓宽乡村振兴融资来源,创新债券市场融资工具和产品,提升对小农户及村镇农民的金融服务。


锦天城律师事务所高级合伙人吴惠金、合伙人周锋、律师陈子坤、律师助理梅晗钰、律师助理刘丽组成的专业法律服务团队为本项目提供全程法律服务,包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书、以及资产支持票据全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。