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锦天城律师协助内江投控集团成功发行3000万美元债券和7500万担保美元债券

 2020-07-01623
[摘要]2020年6月29日、2020年6月30日,内江投资控股集团有限公司(Neijiang Investment Holding Group Co., Ltd.)(以下简称“内投集团”)在香港联交所先后成功发行2年期票面利率为7%的3000万美元债券以及3年期票面利率4.5%的7500万担保美元债券。

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2020年6月29日、2020年6月30日,内江投资控股集团有限公司(Neijiang Investment Holding Group Co., Ltd.)(以下简称“内投集团”)在香港联交所先后成功发行2年期票面利率为7%的3000万美元债券以及3年期票面利率4.5%的7500万担保美元债券。内江成为继成都、绵阳、凉山、宜宾后,四川省第五个发行美元债券的市州。锦天城律师事务所作为唯一境内律师事务所为上述美元债券发行项目提供全程法律服务。其中,6月30日通过四川发展融资担保股份有限公司担保发行的7500万美元债券是全国首单通过专业担保公司担保发行的美元债券。

 

内江投控集团是以交通、城市基础设施建设和社会公益性项目投资建设为主的国有独资公司。经四川省内江市委、市政府批准于2008年7月8日正式成立,注册资本金7.1亿元,截止到2018年12月底,实现营业总收入4.95亿元,净利润1.7亿元,资产负债率60.67%;现有资产总额人民币300亿元,员工近1500人。目前,内投集团旗下分布水务现代物流业、金融服务业、文旅、城建、能源六大产业,拥有全资子公司6户、控股公司4户、参股公司16户。

 

内江投控集团本着“外引内联、聚合资源、诚信为本、共谋发展”的经营理念,立足于资本市场与行业投资相结合的国际化战略融投资方针,以城市基础设施建设为依托,着力推进内江大城市建设,服务于全市经济发展。本次美元债券的成功发行也标志着内江正式踏足国际资本市场,打开了国际融资渠道,从依靠国内资本市场的单车道,进入了境内外资本市场协调发展的“双车道“,助力内江推进内江国际物流港建设、打造成渝大数据基地、抢抓新经济机遇等,全力融入成渝地区双城经济圈建设。

 

锦天城律师事务所高级合伙人邹文龙、资深律师万强、律师助理殷浩喆,接受委托担任本次美元债券发行的境内律师,为本次债券的发行提供了全程法律服务,包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。