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锦天城助力金元百利绍兴市保障房资产支持专项计划成功发行

 2020-09-171340
[摘要]2020年9月16日,绍兴市首单保障房ABS“金元百利绍兴市保障房资产支持专项计划”簿记发行成功,发行总额为人民币10亿元。

2020年9月16日,绍兴市首单保障房ABS“金元百利绍兴市保障房资产支持专项计划”簿记发行成功,发行总额为人民币10亿元。本专项计划由绍兴市镜湖新区开发集团有限公司作为原始权益人,由上海金元百利资产管理有限公司作为计划管理人,由绍兴市镜湖新农村建设有限公司作为资产服务机构,由上海市锦天城律师事务所(“锦天城”)为该项目提供全程法律服务。


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本期资产支持专项计划的基础资产系原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的,原始权益人根据《信托合同》对信托计划享有的信托受益权。本专项计划采用优先级/次级的结构化安排、差额支付安排、应收账款质押安排、流动性支持安排等信用增级措施。


本期资产支持专项计划发行总规模为人民币10亿元,其中优先级资产支持证券发行规模为人民币9.50亿元,评级为AAA;次级资产支持证券发行规模为人民币0.50亿元。


锦天城高级合伙人庞景律师,以及项目组成员鲍淑娴、沈真鸣等组成的专业法律服务团队为本专项计划提供全程法律服务,包括交易结构设计、出具法律意见书和法律尽职调查报告、以及资产支持专项计划相关法律文件的起草、审阅和修改工作等。