锦天城助力“国金资管-新疆国信持有型不动产资产支持专项计划”成功发行
2025-12-0457
[摘要]2025年11月28日，“国金资管-新疆国信持有型不动产资产支持专项计划”（以下简称“本项目”）成功发行。
2025年11月28日，“国金资管-新疆国信持有型不动产资产支持专项计划”（以下简称“本项目”）成功发行。本项目由太仓港协鑫发电有限公司作为原始权益人，国金证券资产管理有限公司担任计划管理人。锦天城担任本项目的专项法律顾问，为发行工作提供了全程法律服务。
本项目发行总规模为54.60亿元，底层资产组估值高达78亿元。作为新疆维吾尔自治区首单持有型不动产ABS产品，也是全国首单以火电资产为底层资产的不动产ABS，本项目创新采用平层结构设计，完全依托资产自身信用，实现了“真实出售”与“破产隔离”，不依赖主体外部增信，是市场在“盘活存量资产”政策指引下的一项重要创新实践。
锦天城高级合伙人奚乐乐、合伙人吴金冬、律师黄家勇，以及由张骁杰、周宁理、马嘉铭等组成的律师工作团队，为本项目提供了系统性的法律支持，服务范围涵盖法律尽职调查、交易结构设计与论证、法律意见书出具，以及全套专项计划交易文件（包括但不限于《标准条款》《运营管理服务协议》《股权转让协议》及《吸收合并协议》等）的起草、审阅与修订。
