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锦天城协助全球顶级汽车安全系统供应商与A股上市公司实施合并

 2016-06-142221
[摘要]2016年1月29日,宁波均胜电子股份有限公司(“均胜电子”,股票代码:600699)及其新设的美国全资子公司Knight Merger Inc.(“Merger Sub”)与KSS Holdings, Inc.(“KSS”)及其股东代表签署了《合并协议》,根据前述协议,Merger Sub与KSS依据美国相关法律进行合并,在合并生效日,Merger Sub并入KSS且终止存续,KSS将作为均胜电子的全资子公司继续存续。

2016年1月29日,宁波均胜电子股份有限公司(“均胜电子”,股票代码:600699)及其新设的美国全资子公司Knight Merger Inc.(“Merger Sub”)与KSS Holdings, Inc.(“KSS”)及其股东代表签署了《合并协议》,根据前述协议,Merger Sub与KSS依据美国相关法律进行合并,在合并生效日,Merger Sub并入KSS且终止存续,KSS将作为均胜电子的全资子公司继续存续。本次交易的基准合并对价为9.2亿美元,最终交割结算价格根据《合并协议》相关价格调整条款予以调整。本次交易已经于2016年6月2日完成交割。


本次交易的实施触发多个国家的反垄断审查,在交割前已取得中国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》、取得德国联邦卡特尔局的备案并通过墨西哥、斯洛伐克的反垄断审查,美国联邦贸易委员会和美国司法部反垄断部门未提出异议。


KSS为全球顶级汽车安全系统供应商,是全球少数几家具备主被动安全系统整合能力,面向自动驾驶提供安全解决方案的公司。KSS公司拥有非常完整且丰富的用户、车辆和环境数据库和近千项专利储备。KSS在全球拥有五大研发中心,分布在美国、德国、中国、韩国和日本,研发人员近千人,已与多家国际、国内知名公司建立了良好的、长期的合作关系,包括宝马、大众、通用、标志、现代、雷诺、上汽、长城、长安等一系列国内外整车厂商。KSS的股东中不乏Fountainvest、Crestview等知名的私募股权基金。


锦天城高级国际法律顾问王正超李重毅、合伙人沈诚、律师方见艳组成的项目组接受KSS的委托担任本次交易的中国法律顾问并提供了全程法律服务,包括交易方案的设计、法律文件的谈判、就与中国证券市场监管相关的问题提供意见、协助公司进行中国反垄断申报等。马顺信、骆依琳和徐谈宁对本项目亦有贡献。