锦天城为华鑫-海通-上海合生财富广场CMBS项目提供法律服务
2021-04-073304
[摘要]2021年3月25日，华鑫-海通-上海合生财富广场资产支持专项计划成功发行成立。
2021年3月25日，华鑫-海通-上海合生财富广场资产支持专项计划成功发行成立。本资产支持专项计划由上海上实海云置业有限公司作为借款人，上海合创置业有限公司作为原始权益人，合生创展集团有限公司作为差额支付承诺人、证券赎回人和流动性支持承诺人，华鑫证券有限责任公司担任管理人发起设立，销售机构为海通证券股份有限公司及华鑫证券，上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为由原始权益人在专项计划设立日转让给管理人的、原始权益人依约合法持有的华融·上海合生财富广场财产权信托之信托受益权，目标项目为借款人享有土地使用权及房屋所有权的合生财富广场商业物业。本项目设置了优先级/次级分层、目标项目物业运营净收入的超额覆盖、差额支付承诺、流动性支持承诺、证券赎回承诺、目标项目抵押、目标项目运营收入质押的信用增进方式。本项目总规模为14.1亿元，其中优先A1级资产支持证券规模为9亿元，优先A2级资产支持证券规模为5亿元，均已获得联合资信评估股份有限公司给予的AAA级评级；次级资产支持证券规模为0.1亿元。该产品拓展了借款人的融资渠道，使资金来源更加丰富，可以满足其资金流动性需求，推动其业务发展。
锦天城高级合伙人律师刘洪光、律师谢燕、唐雷、崔庆文组成的律师团队为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书以及资产支持专项计划全套法律文件的起草、审阅和修改等。
