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锦天城为建信资本-中冶建工应收账款资产支持专项计划提供法律服务

 2019-12-274921
[摘要]2019年12月25日,建信资本-中冶建工应收账款资产支持专项计划成功发行。本专项计划由中冶建工集团有限公司作为原始权益人,建信资本管理有限责任公司担任计划管理人发起设立,上海市锦天城(深圳)律师事务所为该项目提供全程法律服务。

2019年12月25日,建信资本-中冶建工应收账款资产支持专项计划成功发行。本专项计划由中冶建工集团有限公司作为原始权益人,建信资本管理有限责任公司担任计划管理人发起设立,上海市锦天城(深圳)律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产为原始权益人依据工程合同及《应收账款转让合同》对发包人/买受人享有的应收账款债权及其附属权益。本项目通过设置流动性差额支付承诺人、优先级/次级产品结构化分层来实现内部信用增级,由中国冶金科工股份有限公司承担流动性差额支付义务。本项目的产品总规模为10.81亿元,其中优先级资产支持证券规模10.26亿元,已获得联合信用评级有限公司给予的AAA级评级;次级资产支持证券规模为0.55亿元。


本资产支持专项计划的发行拓展了中冶建工集团有限公司的融资渠道,满足其资金流动性需求,优化其资产负债结构。


锦天城高级合伙人邹晓冬,律师吴辉李珊珊,实习律师黄悦珊,律师助理朱小艺组成的专业法律服务团队为本项目提供全程法律服务,包括对专项计划进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书,以及专项计划全套交易文件的谈判、起草、审阅和修改等。