锦天城律师协助融信中国控股有限公司成功发行2.25亿美元债券
2017-02-232715
[摘要]2017年2月22日，锦天城律师作为承销商的中国律师，协助香港联交所主板上市公司融信中国控股有限公司 (股票代号：03301.HK，以下简称“融信中国”)成功发行于2019年到期之额外2.25亿美元6.95%优先债券，并在新加坡交易所上市。
2017年2月22日，锦天城律师作为承销商的中国律师，协助香港联交所主板上市公司融信中国控股有限公司 (股票代号：03301.HK，以下简称“融信中国”)成功发行于2019年到期之额外2.25亿美元6.95%优先债券，并在新加坡交易所上市。该债券与2016年12月8日成功发行并于2019年到期之1.75亿美元6.95%优先债券合并及构成单一系列。
本次发行由瑞银（UBS）、海通国际、国泰君安国际、尚乘（AMTD）及东方证券（香港）作为额外债券发行之联席全球协调人，瑞银（UBS）、海通国际、国泰君安国际、尚乘（AMTD）、东方证券（香港）、浦银国际及兴证国际获委任为额外债券发行之联席牵头经办人及联席账簿管理人。本次债券发行主要用于一般公司用途。
融信中国的境内控股集团是一家中国房地产开发商，专注于大海峡西岸经济区内城市及经挑选的一二线城市的住宅物业开发。公司在福建省及福建省省会城市福州拥有领先市场地位，并在上海、杭州等地大力开拓市场。根据中国房地产及住宅研究会、中国房地产业协会及中国房地产测评中心联合编撰的“2015年中国房地产开发企业福建省20强” 及“2015中国房地产50强”，以整套标准包括规模、风险管理、盈利能力、增长潜力、经营业绩、创新及社会责任计算，公司在福建省排名第一，在全国位居前列。本次发行将有助于公司进一步拓展目标市场。
锦天城高级合伙人李和金律师及其团队律师闵超然、张东晓、陈禹菲、刘攀、律师助理吴双、董思亮组成的律师团队，共同担任本次发行中承销商的中国律师，为本项目提供了全程法律服务，包括参与对发行方案的讨论、对发行人在境内的中国附属公司进行尽职调查、出具中国法律意见书、协助修改认购协议与发债说明书等。
