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锦天城助力金元百利如皋保障房资产支持专项计划成功发行

 2020-06-181831
[摘要]2020年6月17日,金元百利如皋保障房资产支持专项计划簿记发行成功,发行规模为人民币13亿元。

2020年6月17日,金元百利如皋保障房资产支持专项计划簿记发行成功,发行规模为人民币13亿元。本专项计划由如皋市城建投资有限公司作为非特定原始权益人,由如皋市城市产业发展集团有限公司作为特定原始权益人及资产服务机构,由上海金元百利资产管理有限公司作为计划管理人,由上海市锦天城律师事务所(“锦天城”)为该项目提供全程法律服务。


本期资产支持专项计划的基础资产系非特定原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的,非特定原始权益人根据《信托合同》对信托计划享有的信托受益权。本专项计划采用优先/次级分层机制、差额支付安排、应收账款质押安排、流动性支持安排以及回售与赎回承诺等信用增级措施。


本期资产支持专项计划发行总规模为人民币13亿元,其中优先级资产支持证券发行规模为人民币12.3亿元,评级为AAA;次级资产支持证券发行规模为人民币0.7亿元。


锦天城高级合伙人庞景律师,以及项目组成员郝卿付迪鲍淑娴等组成的专业法律服务团队为本专项计划提供全程法律服务,包括交易结构设计、出具法律意见书和法律尽职调查报告、以及资产支持专项计划全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。


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