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锦天城助力长兴交通投资集团有限公司发行1.1亿美元境外债券

 2020-06-182168
[摘要]2020年6月11日,锦天城律师事务所作为中国法律服务顾问,协助长兴交通投资集团有限公司(以下简称“长兴交投”)在香港联交所成功发行1.1亿美元高级无抵押固息债券(以下简称“本次债券”)。

2020年6月11日,锦天城律师事务所作为中国法律服务顾问,协助长兴交通投资集团有限公司(以下简称“长兴交投”)在香港联交所成功发行1.1亿美元高级无抵押固息债券(以下简称“本次债券”)。本次债券为期3年,票面利率为4.100%。本次债券为长兴县首笔公募美元债,并创下湖州地区美元债发行利率的新低。


长兴交投是一家创立于1994年的国有独资公司,最终实际控制人为长兴县交通运输局,注册资本为15亿元人民币。长兴交投是长兴县重要的基础设施投资建设以及交通运输运营主体,是长兴县政府下属最大的国有企业,获得长兴县政府各方面政策的大力支持。长兴交投主要的运营范围包括基础设施建设、土地出让、保障房以及交通运输,并根据长兴县发展战略开展贸易业务。公司在长兴县多个业务领域均占有绝对主导的地位。


锦天城律师事务所作为本次项目承销商中国法律顾问,先后参与了长兴交投的尽职调查、重点法律问题的分析论证、募集说明书的审阅等多项工作。在项目经办期间,锦天城与其他中介机构各司其职,互相配合,确保了本次项目的顺利推进。


锦天城高级合伙人章晓洪律师,合伙人孙雨顺律师,资深律师刘入江,项目组成员杨安康沈幼梅组成的律师团队作为承销商律师为客户提供了全程法律服务,并以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。


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