锦天城助力中金-杭州国际会议中心二期(CMBS)资产支持专项计划成功发行
2023-11-24733
[摘要]2023年11月24日，中金-杭州国际会议中心二期资产支持专项计划成功发行。
2023年11月24日，中金-杭州国际会议中心二期资产支持专项计划成功发行。本资产支持专项计划由杭州国际会议中心有限公司作为借款人和项目公司，杭州市城投服务集团有限公司作为原始权益人，杭州市城市建设投资集团有限公司作为差额支付承诺人，中国国际金融股份有限公司担任管理人和推广机构发起设立，上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人于专项计划设立日向管理人交付的，依据《借款合同》、《债权转让及确认协议》等对借款人享有的应收债权本金、利息及其附随的全部从权利，目标项目为项目公司合法拥有土地使用权及房屋所有权的位于浙江省杭州市江干区解放东路2号的杭州国际会议中心。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级，产品总规模为20.01亿元，其中优先级资产支持证券规模为20.00亿元，获得联合资信评估股份有限公司给予的AAA级评级；次级资产支持证券规模为0.01亿元。该产品拓展了项目公司的融资渠道，使资金来源更加丰富，可以满足其资金流动性需求，推动其业务发展。
锦天城高级合伙人刘洪光律师，律师谢燕、崔庆文、黎金萍、韩嘉及项目组成员吴晚晴组成的律师团队为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书；以及资产支持专项计划标准条款、债权转让及确认协议、托管协议、监管协议、服务合同、认购协议及差额支付承诺函、抵押合同、应收账款质押合同等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
