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首页 > 新闻资讯 > 交易案例 > 锦天城协助水发集团发行境外美元债券

锦天城协助水发集团发行境外美元债券

 2019-09-181632
[摘要]2019年9月17日,锦天城律师作为发行人中国法律顾问,协助水发集团有限公司(简称“水发集团”)通过其BVI子公司Shuifa International Holdings (BVI) Co. Ltd.在香港联交所成功发行利率为4.15%,于2022年到期的4亿美元债券,水发集团为本次债券的发行提供担保。

2019年9月17日,锦天城律师作为发行人中国法律顾问,协助水发集团有限公司(简称“水发集团”)通过其BVI子公司Shuifa International Holdings (BVI) Co. Ltd.在香港联交所成功发行利率为4.15%,于2022年到期的4亿美元债券,水发集团为本次债券的发行提供担保。本次债券的发行由兴证国际、中信银行(国际)、兴业银行、交银国际、东方证券担任联席簿记管理人,由中金公司、国泰君安、中泰国际担任联席全球协调人。


水发集团系省属一级国有独资企业,资产规模近千亿元,主要负责山东省内水利国有资产的运营管理和重点水利工程的投融资及省内外涉水项目和相关产业的投资开发和经营管理。围绕水务环境、现代农业、文化旅游三个主业,集团业务遍及全国二十多个省市,并在尼泊尔、孟加拉、缅甸等国外市场实现了突破。


锦天城高级合伙人于炳光律师、律师石广利于翔宇、律师助理翁佳琪组成的律师团队,担任该项目的发行人中国法律顾问,为本项目提供了全程法律服务,包括进行法律尽职调查、出具中国法律意见书、审阅并修改发行通函等。