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锦天城协助“浦发银行”成功发行500亿元可转换公司债券

 2019-11-061542
[摘要]近日,锦天城作为发行人律师协助上海浦东发展银行股份有限公司(股票简称“浦发银行”,证券代码“600000”)成功公开发行500亿可转换公司债券。该次可转债为A股截至目前发行规模最大的可转换公司债券。

近日,锦天城作为发行人律师协助上海浦东发展银行股份有限公司(股票简称“浦发银行”,证券代码“600000”)成功公开发行500亿可转换公司债券。该次可转债为A股截至目前发行规模最大的可转换公司债券。


本次发行经中国证监会第十八届发审委2019年第101次会议审核通过,于2019年10月获得中国证监会核准批复,并于2019年11月顺利完成发行。本次发行的可转债募集的资金,扣除发行费用后将全部用于支持浦发银行未来业务发展,在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充浦发银行核心一级资本。


浦发银行为大型股份制商业银行,且经营领域已扩展至信托、租赁、基金、境外投行、货币经纪、科技银行、村镇银行等多个金融业态。截至2019年6月末,浦发银行总资产规模达6.66万亿元。2019年1月,英国《银行家》杂志发布“全球银行品牌500强”排名,浦发银行位列第18位,居上榜中资银行第7位,品牌价值132.52亿美元;6月,美国《福布斯》杂志发布“全球企业2000强”排名,浦发银行位列第65位,居上榜中资企业第13位、中资银行第9位;7月,英国《银行家》杂志发布“全球银行1000强”排名,根据核心资本,浦发银行位列全球第24位,居上榜中资银行第9位;同月,美国《财富》杂志发布“财富世界500强”排名,浦发银行位列第216位,居上榜中资企业第56位、中资商业银行第8位。


本项目由锦天城高级合伙人张莉莉丁启伟作为总协调人,高级合伙人方晓杰温从军以及资深律师董君楠、律师卜平、项目组成员吴明武黄熙熙等作为具体经办人员,为浦发银行本次发行可转换公司债券提供了全程法律服务。本次可转换公司债券发行金额较高、发行人资产及业务体量较大,项目组成员与发行人及其他中介机构精诚协作,顺利的完成了尽职调查、监管审批、法律意见出具等工作,保障了本项目的顺利实施。