锦天城为中山证券-当代节能置业资产支持专项计划提供法律服务
2020-08-072714
[摘要]2020年8月5日，中山证券-当代节能置业资产支持专项计划成功发行。本资产支持专项计划由当代节能置业股份有限公司作为原始权益人，中山证券有限责任公司作为计划管理人发起设立。
2020年8月5日，中山证券-当代节能置业资产支持专项计划成功发行。本资产支持专项计划由当代节能置业股份有限公司作为原始权益人，中山证券有限责任公司作为计划管理人发起设立。本项目由中山证券有限责任公司主承销，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给计划管理人的，原始权益人依据购房合同或购房尾款债权转让协议对购房人享有的自基准日（含该日）起全部购房尾款债权和其他权利。本项目通过设置优先/次级分层、超额覆盖、差额支付、股权质押、连带责任保证担保等机制实现内外部的信用增级，由当代节能置业股份有限公司对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。 本项目的产品总规模为6.2亿元，其中优先A1级（评级AA+）发行金额为3亿元，发行利率为7.5%；优先A2级（评级AA+）发行金额为1.5亿元，发行利率为8.0%；优先A3级（评级AA）发行金额为1.0亿元，发行利率为8.1%；次级发行金额为0.7亿元，由当代节能置业股份有限公司全额认购。该产品使公司资金来源更加丰富，可以满足公司资金流动性需求，推动公司的业务发展，同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。 锦天城高级合伙人邹文龙，资深律师万强及实习律师童雨心组成的律师团为中山证券-当代节能置业资产支持专项计划提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及主定义表、服务协议、资产买卖协议、差额支付承诺函、担保协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
