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锦天城为绵阳市投资控股(集团)有限公司ABN产品提供法律服务

 2019-04-152867
[摘要]2019年4月10日,绵阳市投资控股(集团)有限公司2019年度第一期资产支持票据取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》。

2019年4月10日,绵阳市投资控股(集团)有限公司2019年度第一期资产支持票据取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》。本期资产支持票据由绵阳市投资控股(集团)有限公司作为发起机构,云南国际信托有限公司作为受托人及发行载体管理机构发起设立。本项目由浙商银行股份有限公司担任牵头主承销商,国信证券股份有限公司担任联席主承销商,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产系由委托人设立信托而根据《信托合同》信托予受托人的资金信托信托受益权,底层资产为依法管理、运营学校而合法享有的收取学费住宿费收入的权利。本项目通过设置优先级/次级分层机制、超额覆盖、学费住宿费收入质押等实现信用增级。本项目注册金额15.56亿元,其中优先级资产支持票据已获得联合资信评估有限公司给予的AA+级评级。


锦天城高级合伙人王立,资深律师王昕晖余云波杨继伟,律师钱豪朱怡静为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书,以及全套交易文件的谈判、起草、审阅和修改等。