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锦天城为恒神股份引入25.59亿元投资及重组事项提供法律服务

 2019-03-183414
[摘要]江苏恒神股份有限公司(“恒神股份”,证券代码:832397)于2019年3月15日完成新增股份登记,恒神股份向陕西化工集团有限公司(“陕西化工”)、上海悦达新实业集团有限公司(“悦达新实业”)、丹阳市天惠投资发展有限公司(“天惠投资”)发行合计2,064,192,472 股股份,募集资金总额2,559,598,665.28元。

江苏恒神股份有限公司(“恒神股份”,证券代码:832397)于2019年3月15日完成新增股份登记,恒神股份向陕西化工集团有限公司(“陕西化工”)、上海悦达新实业集团有限公司(“悦达新实业”)、丹阳市天惠投资发展有限公司(“天惠投资”)发行合计2,064,192,472 股股份,募集资金总额2,559,598,665.28元。

 

恒神股份是一家集碳纤维及其复合材料设计、研发、生产、销售、技术应用服务为一体的国家高新技术企业。公司沿袭了世界一流碳纤维企业的发展模式,是一家拥有自原丝、碳纤维、上浆剂、织物、树脂、预浸料到复合材料制品的全产业链企业,产品广泛应用于航空航天、轨道交通、海洋工程、工程机械、新能源等领域,并入选了科技部火炬中心发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》,在164家独角兽企业中以10亿美元估值位列第107位。

 

陕西化工是陕西煤业化工集团有限责任公司(“陕煤集团”)的控股子公司,陕煤集团作为国有特大型能源化工企业,陕西省能源化工产业的骨干企业,在2018年《财富》世界500强排行榜中位列第294位。悦达新实业是江苏悦达集团有限公司(“悦达集团”)的控股子公司,悦达集团是重点国有企业,跻身 “2017中国企业500强”第142位。天惠投资为丹阳市人民政府实际控制的企业。

 

本次股票发行中,陕西化工以货币方式认购恒神股份新增1,192,256,989股股份,成为恒神股份的控股股东,恒神股份实际控制人变更为陕西省国资委。天惠投资作为陕西化工的一致行动人,以债权方式认购791,290,322股股份。悦达新实业以货币方式认购80,645,161股股份。

 

本次交易涉及新三板股票定向发行、军工事项审查、国有企业内部决策程序、债转股投资等事项,交易程序较为复杂,工作量大。锦天城合伙人宋正奇、资深律师肖浩等组成的律师团队,作为恒神股份的法律顾问,为恒神股份本次交易提供了全程法律服务,包括但不限于交易方案的分析论证、参与会议谈判、交易文件的审阅及修订、法律意见书的出具等工作。