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锦天城律师协助复星国际境外全资子公司成功发行6亿美元债券

 2020-07-022116
[摘要]2020年7月2日,锦天城律师作为发行人中国法律顾问,协助复星国际(Fosun International Limited,股份代码:00656.HK)全资子公司(Fortune Star (BVI) Limited)成功发行2024年到期、年息为6.85%的6亿美元优先级债券。

2020年7月2日,锦天城律师作为发行人中国法律顾问,协助复星国际(Fosun International Limited,股份代码:00656.HK)全资子公司(Fortune Star (BVI) Limited)成功发行2024年到期、年息为6.85%的6亿美元优先级债券。上述债券由复星国际提供无条件、不可撤销的担保。本次交易由瑞士信贷(香港)(Credit Suisse (Hong Kong) Limited)、德意志银行香港分行(Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch)、德国商业银行(Commerzbank Aktiengesellschaft)、复星恒利证券(Fosun Hani Securities Limited)、汇丰银行(HSBC)、法国外贸银行(Natixis)、渣打银行(Standard Chartered Bank)、中银国际亚洲(BOCI Asia Limited)担任联席全球协调人,联席牵头经办人和联席账簿管理人,并由中信银行(China CITIC Bank International Limited)、信银资本香港(CNCB (Hong Kong) Capital Limited)担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。


复星国际有限公司是一家创新驱动的家庭消费产业集团,于2007年在香港联交所主板上市(股份代号:00656.HK)。2019年总收入达到人民币1,430亿元(约合美元207亿元),截至2019年12月31日,公司总资产达人民币7,157亿元(约合美元1,026亿元),位列2020福布斯全球上市公司2000强榜单第371位。

 

锦天城高级合伙人朱林海律师、高级合伙人鲍方舟律师以及律师钟杭陈凡费怡文,律师助理王添翼徐梦婕组成的律师团,担任该项目的发行人中国法律顾问,为本项目提供了全程法律服务,包括进行中国尽职调查、出具中国法律意见书(PRC Legal Opinion)、从中国法律角度修改发债通函(Offering Circular)等。