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锦天城襄助香港联交所本年度最大文旅类上市项目之一复星旅文启动全球招股

 2018-11-302141
[摘要]复星旅游文化集团(“复星旅文”)是复星集团旗下“健康、快乐、富足”三大战略业务之一“快乐”板块的支柱,本次拟从复星国际(00656. HK)分拆并独立在香港联交所主板上市。

复星旅游文化集团(“复星旅文”)是复星集团旗下“健康、快乐、富足”三大战略业务之一“快乐”板块的支柱,本次拟从复星国际(00656. HK)分拆并独立在香港联交所主板上市。复星旅文已于2018年11月13日通过上市聆讯,并自11月29日启动全球招股,预计将于12月14日挂牌上市。该项目预计将成为香港资本市场本年度最大的文旅类IPO项目之一。摩根大通、中信里昂和花旗担任本项目的独家保荐人。锦天城担任本项目的发行人中国法律顾问。


复星旅文是聚焦休闲度假的全球领先的综合性旅游集团之一,按2017年收入计,是全球最大的休闲度假村集团。复星旅文提供广泛的旅游及休闲相关服务,其三大主营业务板块为︰运营度假村,包括世界知名法国度假村品牌Club Med,及针对快速增长的中国市场于2018年推出的Club Med Joyview;开发、运营及管理旅游目的地,包括三亚亚特兰蒂斯;及基于度假场景的服务及解决方案。


复星旅文的FOLIDAY生态系统为全球家庭提供多项旅游及休闲相关的解决方案。通过生态系统的关键组成部分Club Med、Club Med Joyview及三亚·亚特兰蒂斯为客户提供度假村及旅游目的地;通过FOLIDAY平台及与Thomas Cook的联盟,协助客户规划度假、量身定制符合其具体需求的旅游产品。复星旅文提供的其他服务包括Miniversity的亲子活动、泛秀的娱乐项目、爱必侬的旅游目的地管理,以及通过复游会会员项目提供的会员服务。


锦天城高级合伙人律师朱林海鲍方舟王小晶、合伙人律师沈诚、资深律师陈炜,以及律师涂翀鹏、钟杭、乔辰安、王佳超、王添翼、方诗语、费怡文等组成的律师团队,为复星旅文本次分拆上市提供了全程法律服务,除常规的香港上市法律服务外,在本项目中锦天城团队针对分拆方案、团队股权激励和境内线上旅游业务安排等事项开展了大量基于中国法的分析和论证工作。