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锦天城协助信达-乐山公交收费收益权资产支持专项计划成功发行

 2021-10-131343
[摘要]2021年8月31日,信达-乐山公交收费收益权资产支持专项计划成功发行。本期专项计划由乐山公共交通有限公司作为原始权益人,信达证券股份有限公司作为计划管理人和推广机构,上海新世纪资信评估投资服务有限公司为评级机构,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。

2021年8月31日,信达-乐山公交收费收益权资产支持专项计划成功发行。本期专项计划由乐山公共交通有限公司作为原始权益人,信达证券股份有限公司作为计划管理人和推广机构,上海新世纪资信评估投资服务有限公司为评级机构,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产为原始权益人在基础资产购买价款支付日转让给计划管理人的、原始权益人在特定期间内就特定公交线提供公交客运服务而享有的要求购票人支付票款的收费收益权和广告经营收费。本项目优先级资产支持证券的发售总规模为人民币3.2亿元,其中优先档01-09档,期限1-9年,AAA评级,加权票面利率为5.08%,该项目是乐山市首单资产证券化产品。


锦天城合伙人王昕晖、律师钱豪为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书,以及全套交易文件的谈判、起草、审阅和修改等。