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锦天城为首批ABN债券通——京东白条2018年度第一期资产支持票据提供法律服务

 2018-09-271972
[摘要]2018年8月10日,境内首单获得国际评级A+(Fitch)非金融企业证券化项目北京京东世纪贸易有限公司2018年度第一期资产支持票据成功发行。

2018年8月10日,境内首单获得国际评级A+(Fitch)非金融企业证券化项目北京京东世纪贸易有限公司2018年度第一期资产支持票据成功发行。本期资产支持票据由北京京东世纪贸易有限公司作为委托人及发起机构,平安信托有限责任公司作为受托人及发行载体管理机构发起设立。本项目由中国银行股份有限公司担任主承销商,并引入国际评级机构惠誉国际,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产为北京京东世纪贸易有限公司合法享有的信托予受托人、循环购买或置换进入资产池的每一笔应收账款资产。项目设置循环购买安排,并通过设置优先级/中间级/次级分层等机制实现信用增级。本项目采取储架发行方式,本期产品总规模为10亿元,其中优先A级资产支持票据规模为7.5亿元,已获得中诚信国际信用评级有限责任公司给予的AAA级评级。该产品拓展了京东世纪融资渠道,使公司资金来源更加丰富,可以满足公司资金流动性需求,推动公司的业务发展。


高级合伙人王立,资深律师余云波杨继伟吴旭日王飞,律师朱怡静,律师助理钟铭阳为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书,以及全套交易文本的讨论、起草、审阅和修改等。