锦天城为国联证券-合生创展供应链金融1号资产支持专项计划提供法律服务
2020-08-113326
[摘要]2020年8月7日，国联证券-合生创展供应链金融1号资产支持专项计划成功发行。本专项计划由深圳联合保理有限公司担任原始权益人，国联证券股份有限公司作为专项计划管理人、销售机构。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
2020年8月7日，国联证券-合生创展供应链金融1号资产支持专项计划成功发行。本专项计划由深圳联合保理有限公司担任原始权益人，国联证券股份有限公司作为专项计划管理人、销售机构。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为由原始权益人于专项计划设立日转让给管理人的原始权益人对债务人以及共同债务人享有的应收账款债权及其附属权益(如有)。本项目通过设置共同债务人付款确认、现金流超额覆盖、优先级/次级产品结构化分层来实现内部信用增级。本项目的储价总规模为20亿元，1号产品规模为2.84亿元，其中优先级资产支持证券规模为2.83亿元，已获得联合信用评级有限公司给予的AAA级评级；次级资产支持证券规模为0.01亿元。该产品拓展了原始权益人融资渠道的多元化，使其资金来源更加丰富，可以满足其资金流动性需求，推动业务发展。
锦天城高级合伙人刘洪光律师、律师唐雷、谢燕、吴娇敏及律师助理余晨雪、马贝俐、崔庆文组成的律师团为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、认购协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
