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锦天城律师助力“君创租赁一期资产支持专项计划”成功设立

 2016-11-221673
[摘要]2016年11月16日,由中国光大银行股份有限公司上海分行牵头并作为托管银行、南方资本管理有限公司作为计划管理人、中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行作为监管银行、君创国际融资租赁有限公司作为资产服务机构的“君创租赁一期资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)完成募集发行,此次发行总规模为9.56亿元。

2016年11月16日,由中国光大银行股份有限公司上海分行牵头并作为托管银行、南方资本管理有限公司作为计划管理人、中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行作为监管银行、君创国际融资租赁有限公司作为资产服务机构的“君创租赁一期资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)完成募集发行,此次发行总规模为9.56亿元。


本专项计划以原始权益人君创国际融资租赁有限公司投放于医疗、节能环保、生物医药、交通物流等与民生相关行业的租赁债权为基础资产。专项计划的基础资产共9.56亿元,涉及65个承租人、71笔资产,资产池内资产状均为正常类资产,A-信用级别以上的笔数占比45.07%,本金余额占比81.58%。从承租人行业分布情况来看,专项计划入池资产主要集中在卫生(89.23%)、电力热力生产和供应、水生产和供应等行业。


产品分为优先A1~A4、优先B和劣后三类份额,其中优先级A1~A4均获AAA评级,优先B级获得AA评级。优先A级资产支持证券和优先B级资产支持证券发行规模共计8.3亿元。


本期产品采用了分层机制、基础资产超额覆盖和差额支付等增信方式。其中,各期优先A级基础资产覆盖比率不低于1.06,各期优先B级资产覆盖比率不低于1.21。


上海市锦天城律师事务所高级合伙人谢晓孟律师、合伙人吴惠金律师、律师助理黄梅艳、律师助理葛丹组成的律师团队为本项目提供全程法律服务,包括进行法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、资产服务协议、认购协议与风险揭示书、差额支付承诺函、担保协议等全套文件起草和审阅等。