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锦天城协助中芯国际成功发行境外零息可换股债券

 2019-12-121909

2019年12月,锦天城律师作为发行人的中国法律顾问,为中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Corporation,以下简称“中芯国际”)在境外债券市场发行2022年到期的2亿美元零息可换股债券并在新加坡证券交易所(Singapore Exchange Securities Trading Limited)挂牌交易项目提供法律服务。本次债券发行由瑞银(UBS)担任承销商。中芯国际拟使用发行获配售债券的所得款项净额(扣除费用、佣金及开支)用作公司产能扩充的资本开支及其他一般公司用途。

 

中芯国际(981.HK)是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业,提供不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海,拥有全球化的制造和服务基地。此外,中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立行销办事处、提供客户服务,同时在中国香港设立了代表处。

 

锦天城高级合伙人鲍方舟律师、高级合伙人王立律师、资深律师涂翀鹏钟杭、律师刘嘉贤、律师助理宾铉韩小西组成的项目组接受中芯国际的委托,为本次债券发行提供了包括境内法律尽职调查、出具境内法律意见书(PRC Legal Opinion)在内的全过程法律服务。