锦天城助力华电金泰（北京）投资基金管理有限公司2023年度第一期华电山西定向资产支持票据（类REITs）成功发行
2023-12-15553
[摘要]2023年12月1日，华电金泰（北京）投资基金管理有限公司作为发起机构，华电集团首单类REITs-华电华电山西定向资产支持票据成功发行。
2023年12月1日，华电金泰（北京）投资基金管理有限公司作为发起机构，华电集团首单类REITs-华电华电山西定向资产支持票据成功发行。华电金泰（北京）投资基金管理有限公司2023年度第一期华电山西定向资产支持票据（类REITs）由华鑫国际信托有限公司作为受托机构和特定目的载体管理机构，牵头主承销商和簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司及中国银行股份有限公司，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为委托人为设立发行载体而根据《信托合同》信托予受托人的、委托人根据《合伙协议》享有的合伙企业100%的A类有限合伙份额。本项目发行规模为22.41亿元，优先级票据预期收益3.49%。
作为华电集团首单发行的类REITs，本项目是创新融资工具落地的重要实践，进一步补充了华电集团权益资金，大幅度改善资产负债率，实现华电集团和华电山西能源有限公司负债率双降。
锦天城合伙人王昕晖律师，资深律师钱豪、董璘琳，项目组成员薄加伦为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书，以及全套交易文件的谈判、起草、审阅和修改等。
