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锦天城为Fosun Tourism Group(复星旅游文化集团)香港联交所主板上市提供法律服务

 2018-12-171942
[摘要]2018年12月14日,锦天城经办的Fosun Tourism Group(复星旅游文化集团)(01992.HK)在香港联交所主板成功上市,全球发行2.142亿股股票,发行价每股15.6港币,募集资金约33.4亿港币,属香港联交所2018年四季度发行规模最大的项目。

2018年12月14日,锦天城经办的Fosun Tourism Group(复星旅游文化集团)(01992.HK)在香港联交所主板成功上市,全球发行2.142亿股股票,发行价每股15.6港币,募集资金约33.4亿港币,属香港联交所2018年四季度发行规模最大的项目。复星旅文还引入了包括但不限于阿里巴巴、信德集团及苏创燃气等基石投资者。


Fosun Tourism Group(复星旅游文化集团,以下简称“复星旅文”)是聚焦休闲度假的全球领先的综合性旅游集团之一,其FOLIDAY生态系统为全球家庭提供多项旅游及休闲相关的解决方案。通过生态系统的关键组成部分Club Med、Club Med Joyview及三亚·亚特兰蒂斯为客户提供度假村及旅游目的地;通过FOLIDAY平台及与Thomas Cook的联盟,协助客户规划度假、量身定制符合其具体需求的旅游产品。复星旅文提供的其他服务包括Miniversity的亲子活动、泛秀的娱乐项目、爱必侬的旅游目的地管理,以及通过复游会会员项目提供的会员服务。作为一家成立不久的旅游集团,复星旅文在几年内在全球产业链整合旅游消费升级方面动作频繁,受到业界的普遍关注,其颠覆行业常规的FOLIDAY旅游生态圈的构建也是高屋建瓴,首创了诸多业绩奇迹,因此在业内也被称作文旅第一股。截至2018年6月30日,复星旅文在超过26个国家和地区拥有69个休闲度假村,并于超过40个国家和地区开展业务。


目前港股上市项目中,境内身份管理层在上市前取得激励股份在办理外汇登记方面面临很多现实困难,锦天城团队连同公司就该问题与所在地外汇管理部门进行多轮沟通,并在架构方面提出一些创造性意见打消外汇管理部门的顾虑,最终协助全部参与持股计划的境内管理层在申报前完成个人外汇登记。同时,复星旅文境内外资产重组时适逢《企业境外投资管理办法》(国家发改委11号令)刚出台,国家发改委和各省发改部门对11号令执行中的一些细节问题没有给明确意见,锦天城团队基于对政策出台的逻辑以及对监管思路的把握向公司提供了意见,其后国家发改委出台的官方解释与锦天城团队提供的意见基本相符,体现了锦天城团队在各个业务领域的前瞻性和专业性。


复星旅文港股上市项目于2018年1月正式启动,同年7月4日取得PN15项下的Proposed Spin-off批准,8月底提交A-1申请表,11月13日通过上市聆讯,并自11月29日启动全球招股,最终于12月14日正式挂牌上市。本项目作为一个港股分拆上市项目而言,在一年不到的时间里有如此卓越的成就,离不开公司和各方中介机构的默契配合。


锦天城高级合伙人律师朱林海鲍方舟王小晶、合伙人律师沈诚、资深律师陈炜,以及律师涂翀鹏、钟杭、乔辰安、王佳超、王添翼、方诗语、费怡文等组成的律师团队,为复星旅文本次分拆上市提供了全程法律服务。在本项目中锦天城团队的反应速度、沟通能力、对重大问题的把握都得到公司和其他中介机构的肯定。 


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