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锦天城律师为青州益能供热收费收益权资产支持专项计划项目提供法律服务

 2016-07-221755
[摘要]2016年7月21日,青州益能供热收费收益权资产支持专项计划获得上海证券交易所回复的资产支持证券挂牌转让无异议函。

2016年7月21日,青州益能供热收费收益权资产支持专项计划获得上海证券交易所回复的资产支持证券挂牌转让无异议函。


本资产支持专项计划由青州益能热电有限责任公司作为原始权益人通过上海国泰君安证券资产管理有限公司担任计划管理人发起设立。本专项计划的基础资产为由原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的原始权益人因在供暖期间提供特定的供热服务而享有的要求用热用户支付特定金额供热费的权利及其附属权益。本资产支持证券发行总规模为24,500万元,其中优先级资产支持证券发售规模为23,200万元,已获得中诚信证券评估有限公司给予的AA+级评级;次级资产支持证券发售规模为1,300万元,由原始权益人全额认购。


本资产支持专项计划设置了优先/次级产品结构分层、超额现金流覆盖的内部信用增级方式及原始权益人差额支付承诺、青州市城市建设投资开发有限公司保证担保、原始权益人提供供热收费权质押担保的外部信用增级方式,严格控制风险;同时,本资产支持专项计划亦设计了灵活的回售、赎回与回售条款。本次专项计划的发行将增加公司的流动资产,满足公司资金流动性需求,推动公司的业务发展。


锦天城高级合伙人张莉莉律师、律师于丹、律师助理吴颉为本项目提供了包括交易结构设计、资产支持专项计划说明书、标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、监管协议、认购协议、差额支付承诺函等全套法律文件的起草和审阅等全程法律服务,获得客户好评。